Augusto, um homem com 70 anos, lida com o aparecimento súbito uma mulher de 25 anos na sua vida – Cristina, a realizadora. Desde a primeira vez que o vi senti o desejo de filmar esta figura misteriosa. O nosso fascínio inicial, um com o outro, deu lugar a um jogo de sedução, que revelou fragilidade, luxúria e frustração. Com uma franqueza absorvente, Augusto trouxe-me para o seu quarto, que se converteu no cenário do filme, onde negociamos os termos da nossa relação sob novas identidades, António e Catarina. Durante 3 anos, Catarina vai e volta à vida de António. No filme, fechados num quarto, os dois discutem sobre a morte, o amor, a juventude e o desejo.